在克罗地亚淳朴的小村庄中,人们饱受狼群侵袭的困扰。小男孩兰科的爱犬为了保护主人,勇敢地与狼拼搏,最终和狼同归于尽。而兰科无意中在森林里解救了一只高大威猛的猎犬,男孩和狗成了亲密无间的朋友,但它却不愿跟随男孩来到人类的村庄生活。村民反倒误以为这只威猛的猎犬是狼,对它展开了围攻……库斯图里卡御用男主在12岁时主演了这部处女作。冰天雪地中男孩与狗狗的友谊纯净无暇,令人十分动容。
Stipan是一名警察,到克罗地亚西海岸外的亚得里亚小岛上调查上报的奇怪现象,那里全体居民已经产生了恐慌。起初,没有人愿意与他合作,但他最终发现,这个小岛据称闹Josip Broz Tito鬼,那是前南斯拉夫的共产主义领导人。
对于镇长Luka来说,这是一个把小岛变成铁托主题娱乐公园的机会。另一方面,铁托的二战老兵不相信鬼;对他们来说,这个幻影就是铁托本人,他回来领导他们进行新革命,恢复共产主义。